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优秀炒股配资门户 交银国际助力中航国际租赁、远东宏信发行境外高级债券
发布日期:2025-03-28 22:20    点击次数:138

优秀炒股配资门户 交银国际助力中航国际租赁、远东宏信发行境外高级债券

3月24日,交银国际作为全球协调人助力中航国际融资租赁有限公司(“中航国际租赁”)发行3年期固息(3亿美元)及5年期浮息(5亿美元)共8亿美元境外高级债券。中航国际租赁于交易当天分别以初始价T+110基点区间和SOFR+135基点区间宣布了其双年期交易,交易一开簿即受到投资者踊跃认购,中午前订单已超过28亿美元优秀炒股配资门户,下午峰值超过44亿美元,超过5倍认购;最终3年期和5年期分别定价T3+63基点和SOFR+83基点,较初始价格分别大幅收窄47个基点和52个基点。

作为首个中资商租发行5年期浮息债券,中航国际租赁此次发行受到了投资人热烈的响应,浮息投资者账户共计76个,覆盖多种投资者类型,银行及金融机构类投资人占比82%,资产管理及基金管理类投资人占比11%,保险、私人银行类及其他投资人占比7%。

3月25日,交银国际作为账簿管理人助力远东宏信有限公司(“远东宏信”)成功定价3.5年期5亿美元固息高级债券。此次发行以CT3+255基点区间的初始价格指引向市场宣布交易,投资者踊跃认购,订单火热,当天中午总账簿规模即超过17亿美元,下午簿记峰值超过25亿美元,在强大而坚实的订单支持下,最终发行定价CT3+220基点。

远东宏信此次发行投资人账户共计140个,覆盖了多种投资者类型,资产管理及基金管理类投资人占比72%,银行及金融机构类投资人占比20%,企业、保险、主权财富基金及公积金类投资人占比5%,私人银行类投资人占比3%。

两笔债券发行过程中优秀炒股配资门户,交银国际发挥集团综合化协同优势,与交通银行上海市分行等境内外机构紧密联动,凭借专业能力及丰富经验,在项目执行、发行窗口把握、基石订单拓展及夯实等关键环节发挥了重要作用,助力发行人在波动的市场中以理想价格水平成功发行。

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